Adriana Alvarez / Financial Planner
Descripción
Mi objetivo es asesorar personas en su Planeación Financiera, hacer que los sueños se hagan realidad por medio de alternativas que se ajusten a las necesidades. Soy Financial Planner, certificada por AMV, experiencia en el sector financiero: Bancos, Fiduciarias, Fondos de Pensiones y Fondos voluntarios.
Asesoro en temas pensionales, tributarios, ahorro, inversiones y de cobertura en seguros para garantizar el bienestar financiero.
Construyo una relación de confianza en el tiempo con cada cliente, acompañándolo en las diferentes etapas de la vida.
Experiencia
Tengo más de 24 años de experiencia en el sector financiero:
- Financial Planner Senior – Skandia
- Gerente Comercial Banca Hipotecaria y Constructores – Fiduciaria Bancolombia
- Gerente Comercial Banca Empresarial y Corporativa - Fiduciaria Bancolombia
- Ejecutivo de Inversiones – Fiduciaria Bancolombia
- Ejecutiva de Cuenta – Banco Aliadas
- Analista de Crédito Banca Personal e Intermedia – BIC
Áreas de Fortaleza en planeación financiera
Asesoría integral en Planeación Financiera: Tema pensionales, Inversiones, Ahorro, Tributario y de Cobertura en seguros, que garantizan el bienestar financiero.
CERTIFICACIONES, CARRERAS, ESPECIALIZACIÓN
- Certificación AMV : Asesor comercial – Carteras Colectivas – Fondos de Pensiones
- Certificación Financial Planner - Skandia
- Administradora de Empresas – Pontificia Universidad javeriana
- Diplomado en Gestión Financiera - ICESI
